美年大健康再次提高價格優(yōu)化要約增添新成員堅定收購愛康國賓
【發(fā)布時間：2016.01.06 信息來源：世紀長河】美年大健康再次提高價格優(yōu)化要約增添新成員堅定收購愛康國賓
再次提價至以每份美國存托股份25美元或每份普通股50美元的價格，全現(xiàn)金購買愛康國賓已發(fā)行的全部普通股（包括美國存托股份代表的普通股），比愛康國賓2015年8月28日（即愛康國賓發(fā)布公告收到張先生買方團私有化提議函的前一個交易日）不受影響的收盤價格溢價約55.6%，比張先生買方團價格溢價約40.4%。
美年買方團增添三位新成員，分別為上海源星胤石股權投資合伙企業(yè)（紀源資本）、上海賽領資本管理有限公司和海通新創(chuàng)投資管理有限公司。優(yōu)化要約提出清晰可行的交易結構和交易路徑，并展示了快速完成此項交易的能力，同時保持開放與合作的態(tài)度，使愛康國賓公司各方股東能夠自主選擇，以最快的速度獲得最大價值。
?。ㄖ袊本?，2016年1月6日）（江蘇三友集團股份有限公司（深圳證券交易所代碼：002044）今日宣布，公司已更名為“美年大健康產業(yè)控股股份有限公司”的工商變更已經完成；其參與的收購iKang Healthcare Group, Inc. （愛康健康醫(yī)療集團股份有限公司，“愛康國賓”）（美國納斯達克證券交易所代碼：KANG）的買方團（“我方買方團”）再次向愛康國賓董事會之特別委員會（“特委會”）提交了進一步提價的優(yōu)化收購要約（“優(yōu)化收購要約”），并合理有效地闡述了快速完成此項交易的能力。同時，我方買方團于2016年1月5日增加三位新成員，分別是上海源星胤石股權投資合作企業(yè)（有限合伙）（紀源資本）、上海賽領資本管理有限公司和海通新創(chuàng)投資管理有限公司。
首先，根據優(yōu)化收購要約，我方買方團進一步提高了要約價格，以每份美國存托股份25美元或每份普通股50美元的價格，全現(xiàn)金購買愛康國賓已發(fā)行的全部普通股（包括美國存托股份代表的普通股），比2015年8月28日（即愛康國賓發(fā)布公告收到其董事長兼首席執(zhí)行官張黎剛先生牽頭的內部買方團（“張先生買方團”）私有化交易要約的前一個交易日）不受影響的收盤價格溢價約55.6%，比張先生買方團提議價格溢價約40.4%。這一價格比我方買方團于2015年12月14日提交的無約束力私有化交易要約所提出的每份普通股47.0美元的價格再提升3.0美元。若張先生買方團與我方競爭，我方亦有信心提供更具競爭力的要約方案，以充分體現(xiàn)我方買方團對愛康國賓所有股東權益價值的高度認可。
其次，優(yōu)化的收購要約提出了清晰而可行的交易結構和交易路徑，使與愛康國賓及張先生買方團無關聯(lián)的其他股東（無關聯(lián)股東）有權自主做出決策，并在他們支持我方收購的情況下，可以及時地以現(xiàn)金方式收到提高后的股份價值，而無需考慮張黎剛先生對我方收購的立場。盡管我們認為可以按照我方向特委會提議的優(yōu)化方案簽訂合并協(xié)議從而成功完成收購，但我們還是對交易的其他可能的結構保持著開放和靈活的態(tài)度，并將繼續(xù)與特委會以及包括張黎剛和愛康國賓其他大股東在內的各方合作，從而使愛康國賓的股東通過收購獲得最大的價值。
此外，我方買方團的要約方案能夠更加快速地完成交割。因為張先生買方團提出的交易將明顯構成“私有化交易”而將受到美國證監(jiān)會的審查，而我方的要約收購將不以任何監(jiān)管方面的交割條件為完成前提。并且，我方買方團各方均具有雄厚的財務和資金實力，能夠通過內部獲得所需資金，保證我方要約的完成均不以融資為前提條件。
美年大健康董事長俞熔表示：“我們收購愛康國賓的目標堅定不移，并堅信我方的優(yōu)化要約能夠使愛康國賓的股東價值實現(xiàn)最大化。無論從哪個方面而言我們的要約都更為優(yōu)越，包括大幅提升的收購價格、更具確定性的交易方案和更加快速的完成時間。我們希望本著誠信的原則與代表全體股東利益的愛康國賓董事會特委會及其顧問進行協(xié)商談判，盡快簽訂合并協(xié)議。中國健康體檢行業(yè)未來發(fā)展空間廣闊，行業(yè)整合將是大勢所趨。我們對中國的健康產業(yè)充滿信心，并將繼續(xù)積極推動行業(yè)發(fā)展。”
關于江蘇三友集團（即美年大健康產業(yè)控股股份有限公司）
美年大健康產業(yè)控股股份有限公司始創(chuàng)于2004年，是中國領先的專業(yè)健康體檢和醫(yī)療服務集團。在中國，美年大健康服務范圍涉及80多座核心城市，擁有130 余家體檢中心，2015年預計服務人次近1000 萬。美年大健康依托龐大的客戶人群、海量精準的健康大數據平臺，以及遍布全國的標準化醫(yī)療服務體系，圍繞專業(yè)檢查、風險評估、健康管理、醫(yī)療保障等領域為企業(yè)和個人客戶提供高品質服務。美年大健康產業(yè)集團2015年成功在A股上市（SZ：002044），并將完成對慈銘體檢集團的整體合并，是醫(yī)療和大健康板塊中市值和影響力領先的上市公司。
美年大健康買方團包括：
江蘇三友集團股份有限公司
凱輝私募股權投資基金
深圳市平安德成投資有限公司
太平國發(fā)（蘇州）資本管理有限公司
北京紅杉坤德投資管理中心（有限合伙）
華泰瑞聯(lián)基金管理有限公司
上海源星胤石股權投資合伙企業(yè)（有限合伙）
上海賽領資本管理有限公司
海通新創(chuàng)投資管理有限公司
買方團新增成員簡介
上海源星胤石股權投資合伙企業(yè)（有限合伙）：上海源星胤石股權投資合伙企業(yè)是一家注冊設立于上海的合伙企業(yè)，由紀源資本進行直接管理。紀源資本是一家專注于美國和亞洲地區(qū)擴展階段企業(yè)的領先風險投資公司，管理著超過100億人民幣的資產規(guī)模。
上海賽領資本管理有限公司：賽領國際投資基金母基金規(guī)模500億元人民幣，其中首期募集規(guī)模120億元人民幣。通過母子基金、投貸結合及發(fā)行債券等多級放大方式，未來基金投資總規(guī)?？沙?/span>500億元人民幣。2012年，賽領國際的設立被評為上海國際金融中心建設十大事件之一。2013年10月，賽領國際被相關部門評選為上海市金融創(chuàng)新成果獎。2015年10月，獲“第一財經金融價值榜”年度PE大獎。
海通新創(chuàng)投資管理有限公司：海通新創(chuàng)的實際控股股東海通證券是國內成立最早、綜合實力最強的證券公司之一，為上海證券交易所和香港聯(lián)合交易所兩地上市公司(代碼分別為600837.SH和6837.HK)。公司擁有一體化的業(yè)務平臺、龐大的營銷網絡以及雄厚的客戶基礎，是國內證券行業(yè)中資本規(guī)模最大的綜合性證券公司之一。海通證券凈資產規(guī)模在證券公司中排名第二。2015年，公司榮獲“年度最佳券商”稱號。海通新創(chuàng)是海通證券旗下從事股權投資、創(chuàng)業(yè)投資的專業(yè)投資管理平臺之一。海通新創(chuàng)管理的基金將新興產業(yè)作為主要投資領域，管理的首支基金為海通興泰新興產業(yè)投資基金，總規(guī)模50億元人民幣?；鹨怨蓹嗪蛡鶛嘈问酵顿Y于大健康、大文化、TMT等行業(yè)。
